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，希望能够帮助到您。

“本文主要从以下几个角度对预制菜市场进行解析:1.预制菜的本质和核心价值是什么? 2.预制菜的发展趋势和竞争格局如何? 3.什么样的预制菜企业能长期“跑赢
”? 4.预制菜的发展具备怎样的社会意义? 相比生鲜产品来说，预制菜究竟是资本和疫情吹出的短暂风口 ，还是真正具备长期机会和 增长 潜力？

文章目录

一、预制菜本质：食品工业化发展的必然结果
，大势所趋的产物

二 、预制菜核心价值：B端出品稳定
、节约成本，C端提升效率、更优体验

三 、预制菜市场规模和发展趋势：万亿元市场潜力 ， 2C市场 规模达数千亿，速冻菜肴市场集中度更高

四
、2C 预制菜市场 竞争格局：各类玩家入局
，商业模式尚待规模化验证

五、预制菜品牌长期“跑赢”的关键因素：早期拼产品，中后期看效率

六 、预制菜产业的外部性：极大促进可持续发展

我们正在经历疫情一轮又一轮的考验 。在出门不便的日子里 ，如何在家自己动手解决一日三餐
，成为大家每天必须面对的问题
。预制菜在这时候成为了一种最佳解决方案：相比生鲜产品来说，预制菜保存时间长、方便快捷 ，相比传统速食产品来说
，预制菜更具备营养性和口味多样性。

从市场端来看，疫情确实带动了预制菜行业的 增长  ，C端消费者教育成本天然降低 。2022年叮咚买菜年夜饭预制菜销量 增长 超400%
，盒马预制年菜销售同比2021年春节 增长 了345%，穆棉资本服务的 “叮叮懒人菜 ”在抖音单月销售突破5000万元
。

从资本端来看 ，预制菜的投融资也十分活跃。据统计
，2021年预制菜行业投融资事件23起，融资金额超50亿元 ，预制菜连锁企业“味知香
”也在2021年成功登陆A股 。

预制菜究竟是资本和疫情吹出的短暂风口，还是真正具备长期机会和 增长 潜力？

如果我们把时间拉长来看就会发现
，预制菜近年来一直是个高速 增长 的行业。据华创证券数据显示，2010-2020年中国预制菜行业年复合 增长 率约20% ，2020年预制菜市场已达2310亿元规模
。据艾媒咨询数据显示
，2021年中国预制菜行业规模为3459亿元，预计2026年预制菜市场规模将达10720亿元 ，预制菜行业成为可以预见的下一个万亿市场。

主要观点

预制菜是食品工业化发展的必然产物

社会变迁促使家庭厨房持续变革
，消费者需要在家吃饭的更优解决方案 。随着食品工业化的进步，预制菜提供了效率更优
、口感更优、营养更优 、安全性更优的产品解决方案
。

预制菜是产品驱动型品类 ，产品型公司将主导行业发展

预制菜由于显著的工业化特性
，具有标准化
、低损耗和高流转的特点。产品型公司具有优秀的产品研发能力、持续性的品牌势能 、 全渠道 渗透能力和高效的供应链整合能力，未来将在用户心智中占据更重要的位置 ，有机会持续引领行业的发展 。

大单品策略更加行之有效
，步步为营

创业公司初期应采用大单品策略，选择覆盖用户痛点最多
、能够单点突破的产品 ，这更有利于在营销端集聚资源，以及在供给端更快获得规模优势和研发深度
。

视频 电商 渠道 加快了预制菜普及速度

现阶段传统 渠道 和自建 渠道 须付出高昂用户教育成本
，视频 电商 是当前预制菜教育用户的最优平台，提供了最高效的表达方式和最匹配的决策场景 ，创业公司应在优势 渠道 中快速建立品牌认知
，完成用户心智建设。

规模效应是长期胜负手，企业应尽早布局上游供应链

预制菜高性价比特征决定溢价空间有限 ，因此自建供应链
，向产业上游延伸至关重要 。目前行业处于导入期，自有优质产能将在未来的竞争中处于先发优势地位
。

一、预制菜本质：食品工业化发展的必然结果 ，大势所趋的产物

“预制菜”的定义是以农 、畜
、禽、水产品为原料
，通过预加工（如分切 、搅拌
、腌制、滚揉 、成型、调味）与辅料的调试而成的成品或半成品。预制菜的产生源自于两股力量，一是食品加工业的进化 ，二是餐饮业对供应链持续提出的更高要求
，预制菜作为品类集合高速成长为一个巨大的食品加工产业 。过程中的核心附加价值在于经过工业级的杀菌处理，洗切（净菜输出）与腌制调味后 ，再通过熟制速冻等办法将半成品菜工业化
。

科技革命推动的工业化改造不断重复在每一个人类基本生活品类。“衣食住行 ”作为人类生活的刚需，在历史长河中经历了持续地升级浪潮 。20世纪60-70年代
，缝纫机是家家户户必备的“大件”家具；随着工业制衣技术的发展，消费者能够更加便捷的买到极大丰富且价格合适的成衣产品。“住
”
、“行”同样不断在升级改造之中 ，从平房到楼房、从人工装修到装配式装修
，从步行到自行车 、从汽车普及到飞机高铁等等
。

对于“食 ”而言，人类的餐食制作和就餐方式也在持续变革 ，传统家庭厨房的功能不断被解构和升级：

第一次是外出就餐的兴起
，餐饮的渗透率不断提高，近20年的快速发展使得餐饮在食品消费市场渗透率达到40%；第二次是以信息化为基础的外卖兴起 ，为消费者的在家用餐提供了做饭之外的新选择
，近10年外卖相较餐饮堂食的渗透率达到15%以上。

随着城市化加剧和社会结构变迁，消费者需要在家吃饭的更优解决方案 ，兼顾效率
、口感、安全和营养多方面需求
，我们认为在2B预制菜日渐成熟的基础上，2C预制菜将成为家庭厨房的工序简化和效率升级的发展方向 。

我们可以把预制菜行业理解为底层是食品工业化 ，在升级食品安全的基础上实现效率最优解，附加值在于口味 、营养
、消费者满足感的还原
。食品工业化的进程势不可挡
，我们认为预制菜将迎来巨大的市场机会。工业化食品的标准化程度更高（比如白酒、调味品 、乳制品
、豆制品、肉质品），并经过工业级的杀菌处理 ，有着运输距离长 、保质期久
、安全等特质
，因此食品公司运用标准化的 渠道 运作与品牌投入就能撬动规模性的 增长  。

二、预制菜核心价值：B端出品稳定 、节约成本，C端提升效率、更优体验

预制菜在不同语境中口径与定义不同 ，广义上一般将其分为三大类：常温料理包
、冷藏净菜与冷冻调理食品
。其中以酸菜鱼、猪肚鸡为主的速冻菜肴品类增速迅猛
，这也是目前市场上最常见的对于预制菜的狭义分类。

预制菜的核心价值，我们可以从B端和C端两个方面来看：

B端：预制菜为餐饮企业提供的价值核心在于出品稳定 、节约成本 。通过采用半成品菜肴可以为企业降低后厨员工数量
、后厨面积 ，并且基于集中采购与损耗降低等优势有效节约成本
，同时又能满足顾客的口味、营养和就餐体验需求
。

C端：预制菜为C端消费者提供的价值核心在于提供了更好的就餐方案，能够高效率地享用一道相对复杂的菜品 ，定位于解决消费者15-30分钟 、定价 20-45元的用餐需求
，高便利性的同时
、又提供了一定的愉悦体验感。C端消费需求的崛起顺应了家庭规模小型化、女性参劳率和城镇化率提高的大趋势 。

三 、预制菜市场规模和发展趋势：万亿元市场潜力， 2C市场 规模达数千亿 ，速冻菜肴市场集中度更高

根据华创证券研报显示，2020年我国预制菜市场规模已达2310亿元
，2010-2020年复合 增长 率高达20%，未来十年有望达到近万亿元规模
。

对标海外成熟市场来看 ，中国预制菜市场具备巨大 增长 潜力：

2020年美国市场规模约在 2000 亿美元（1.2万亿元）
，日本市场规模约为 9.8 万亿日元（5000亿元），当前中国预制菜行业市场规模约为美国的六分之一
、日本的三分之一。

拆分B端和C端来看 ，目前我国预制菜市场B端和C端比例约为8:2
，日本市场约为6：4 。

由于中餐料理的复杂度更高、SKU数量更丰富，我们认为预制菜在中国的市场渗透率将超过美日等发达市场 ，特别是C端市场的发展潜力显著。

根据预制菜在餐饮食材渗透率15%-20%为基准进行测算
，5年内2C预制菜市场规模可达数千亿元人民币
。参考美日速冻渗透率，以未来我国预制菜速冻渗透率10%-15%为基准测算 ，速冻菜肴（狭义预制菜）也将具有千亿级市场空间。终局来看
，数万亿生鲜市场将逐步被预制菜替代，预制菜市场本身将数达到万亿体量 ，成为居家做饭和餐厅厨师的主要解决方案 。

而从市场集中度来看，我们认为
，预制菜行业由于其采购的随时性 、需求的突发性
、供给的多样性，供需结构将对市场集中度的提升产生一定影响 ，可能会更趋近于休闲零食、生鲜等行业
。

我们认为
，标品化 、长保型速冻预制菜相对于非标、短保型预制菜的市场集中度会更高，核心在于行业规模化可能性更高 ，且可发展的成本优势优于短保型预制菜。短保型预制菜因物料构成复杂与供应链协同难度大等边界限制条件
，单一企业发展空间受限 。由于不同地区在口味要求上差异较大，而短保型预制菜运输距离有限 ，分销更多由门店型企业承担
，所以短保型预制菜呈现区域化竞争终局的可能性更大
。

四
、2C 预制菜市场 竞争格局：各类玩家入局，商业模式尚待规模化验证

1、多类型2C品牌各有千秋 ，积极把握行业发展大势

当前的预制菜品牌大致分为五类选手：产品型 、 渠道 型
、原材料型、餐饮型。

产品型：代表品牌味知香 、叮叮懒人菜
、麦子妈等
，以专门生产各类预制菜起家，没有餐饮端或供应链端的思考镣铐 ，品牌对用户人群、使用场景等往往能够更精准地把握，以用户思维重塑产品形态 、规格
、定价等多个维度 。

渠道 型：代表品牌盒马、叮咚买菜 、锅圈等
。 渠道 品牌的优势在于主要消费人群重合度高
，品牌在用户端有信任感，且在配送时间或物理空间距离上更贴近用户。

冻品型：代表品牌安井食品 ，推出子品牌“冻品先生
”
，发挥原有 渠道 的协同效应和冷链的基础设施能力，在全国拥有7个分仓和1000多家经销商 。

原材料型：代表品牌新希望
、国联水产 ，其优势在于食材供给稳定和成本优势
，突出体现在偏工业化的单品，如新希望的美好小酥肉 ，2021年单品销售额超过10亿元
。而对于更为广谱的菜肴类预制菜
，其产品研发需要转型。

餐饮型：代表品牌为西贝旗下的贾国龙功夫菜、海底捞的开饭了 、眉州东坡的王家渡，预制菜能够帮助原有品牌拓展现有客户的到家场景 ，餐饮型品牌优势在于口味还原度高 。我们观察其产品思路
，在招牌产品、菜系风味上基本是餐厅菜系的延展，如贾国龙功夫菜的牛大骨
、眉州东坡的扣肉。

2、 渠道 多元化 ，抖音成为当下2C预制菜传播的优势渠

目前生鲜食品的购买 渠道 极度便利化，线下的KA和农贸市场
，线上的货架 电商 、视频 电商 
、生鲜 电商 均是预制菜的可选 渠道
。那么企业究竟应该优先布局什么 渠道 ？

我们认为，以抖音为代表的视频 电商 是目前预制菜品牌教育用户的最佳平台。由于用户对预制菜还尚未建立清晰的品类认知 ，传统货架式卖场和货架 电商 难以激发用户的消费需求 。视频 电商 的优势是能够凭借内容导向式营销
，迅速完成消费者教育
。酸菜鱼、小龙虾 、猪肚鸡等预制菜通过视频的呈现，直接把冰冷的包装预制菜变成一道道可感知的菜肴 ，一方面给用户带来了强烈感官刺激
，另一方面也完成了用户该如何使用预制菜的品类教育。预制菜和视频 电商 有着天然的适配性，消费决策场景高度匹配 。

对于预制菜品牌来说 ，现阶段的最优打法就是借抖音 电商 的“东风”之势
。2021年1月至9月
，抖音 电商 GMV同比 增长 了7.9倍，2021年整体GMV接近1万亿元。据巨量引擎数据显示 ，2021年中国 直播 电商 渗透率预计为14.3%
，这意味着基于拥有6.5-7亿月活建立的抖音 电商 ，其成长尚在早期 。

以“叮叮懒人菜 ”举例 ，公司基于对预制菜人群
、 渠道 的洞察，选择在起盘期all in抖音 渠道
，目前抖音单月销售额已超过5000万元
。“叮叮懒人菜
”在半年时间内快速建立了自播和达人矩阵的复合 增长 路径，一方面以达人矩阵为 增长 杠杆 ，建立起有效抵抗竞价模型收敛的内容资产；另一方面以自播为基本盘
，完成闭环 流量 收割。

预制菜市场

3、多SKU为主流解法，但我们认为大单品策略是最佳解法

据观察 ，当前市场玩家普遍采用多SKU策略
，试图做好一桌子菜 。例如味知香SKU 200+，冻品先生SKU 400+
。与许多企业“多而全”的产品思路不同 ，我们认为企业在市场早期应该集中精力打造大单品矩阵
，在单点上做精做深。

从需求侧来说，大单品兼具短期用户痛点集中 、长期市场空间大的优势 。在导入期 ，由于中国家庭对预制菜缺乏认知
，大单品类的“硬菜 ”高效满足了年轻人厨艺有限的需求痛点。用户借助大单品感受预制菜的强便利性和高性价比，进而连带购买其他预制菜产品的路径更为合理
。

并且 ，中国内需市场广阔，足够支撑企业单品类发展。以酸菜鱼为例
，2022年中国餐饮端酸菜鱼市场超过400亿元，分化出休闲餐酸菜鱼
、快餐酸菜鱼等细分品类 ，诞生了太二酸菜鱼（2021年收入近30亿元）、鱼你在一起（近1,500家门店）等品牌 。合理测算
，预包装酸菜鱼市场未来也可达到数百亿元规模
。

从供给侧来说，大单品可以有效发挥供应链组织能力的聚焦优势。中餐菜系丰富 ，且有地域限制
，单一品牌难以做到全口味囊括 。企业若涉足过多品类，难以在单品上形成规模优势 、研发深度和品质把关力度 ，更容易发生食品安全问题
，口味也容易流于平庸
。“叮叮懒人菜
”选择的就是大单品路线。公司从“全场景
、全人群”的特性筛选产品，目前已探索出酸菜鱼、虾饼 、猪肚鸡为代表的大单品矩阵 ，酸菜鱼单品单月销售额接近3000万元 。

五、预制菜品牌长期“跑赢 ”的关键因素：早期拼产品
，中后期看效率

产品研发能力：预制菜企业的产品研发能力尤为重要，需要洞察用户需求 ，并做到口味上的高度还原和生产上的标准化，同时兼具营养性和健康性要求
。

全渠道 能力：由于预制菜终端产品同质化程度较高
，所以 渠道 能力至关重要，这需要服务力
、成本优势以及特定客户关系的支持。

快速建立规模优势：预制菜企业原材料成本占比较高 ，规模带来的成本优势会显著大于餐饮行业 。

供应链能力：企业应尽早尝试自控生产线
，在生产端建立壁垒，保证生产效率和口味的稳定性
。此外 ，参考速冻食品类上市公司毛利率
，可知预制菜品牌的溢价空间有限，企业需要向产业上游延伸提升利润空间。日本预制菜龙头企业日冷 ，长期处于日本预制菜前二的位置
，旗下72个子公司横跨产业链上下游，覆盖采购、食品加工 、仓储物流各个环节 ，能够充分发挥产业协同效应 。

我们认为
，在市场早期，企业的核心竞争力是产品力。我们看好以用户思维出发的选品思路 ，设计出符合主流趋势的大单品，同时兼顾工业化效率和供给端稳定性
，从而引领预制菜品类的发展
。比如日本预制菜公司日冷，就在微波炉刚刚普及的90年代 ，推出了适用于微波炉烹饪的速冻炸肉饼
，迅速取得巨大反响，加速了预制菜在家庭的渗透率。

而当市场逐步成熟 ，并随着竞争的加剧
，各品牌之间产品口味差异性逐步缩小， 渠道 效率和供应链效率将成为企业新的护城河 。对预制菜产品化品牌来说 ，如果可以做到具备较高的品牌势能
、 全渠道 渗透能力和高效的供应链整合能力
，未来将在用户心智中占据更重要的位置，有望赢得更大战场
。

六、预制菜产业的外部性：极大促进可持续发展

预制菜作为食品工业革命的大势所趋 ，除了解决人们在“吃
”本身的方便 、营养和健康需求之外
，也将会对我们的社会产生极大的积极影响：

1
、 低碳生活和可持续发展：现有社会的家庭厨房相当于一个一个的小型加工厂，每一顿饭都将有大量的碳排放及能源消耗产生。而预制菜产品将分布式的家庭厨房加工外化为集中的工业化生产 ，消费者只需要再进行简单加热等操作即可，在碳减排方面具有重要意义 。

2、 减少浪费和保护环境：生鲜产品的高损耗特征在每年巨量的流转过程中
，带来了巨大的损耗和浪费，同时也衍生出例如垃圾处理等一系列环保问题 ，这些都在社会层面产生了大量成本
，预制菜的变革有望在这些方面大大减少额外的损耗和成本
。

原文参考：

《预制菜迎来“黄金时代”，谁能领跑下一个万亿市场｜穆棉知观》作 者：穆棉资本 陈十一  ，2022-04-11 16:43

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