网上科普有关“随谈客户名单的整理”话题很是火热，小编也是针对随谈客户名单的整理寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ，如果能碰巧解决你现在面临的问题 ，希望能够帮助到您。
经验总结说，寿险营销生涯的成功90%,取决于名单的收集 ，现在能写出多少名单是你过往人生经历和人生积累的写照 ，将来能随时保有多少名单是你寿险专业技能的体现，会整理客户名单很重要！
对于保险销售初哥来说，把手机通讯录 、微信通讯录 、QQ通讯录等能知道名字的都列出一张表格 ，列出内容包括名字、性别 、年龄 、职业、来源、**** 、易见度 、信任度、家庭年收入 、家庭结构等内容 ，全列出后，如果易见度 、信任度、家庭收入高 、已婚有小孩的 ，是属于优选的对象 ，是适合近期拜访其易成交的优质客户 。简单名单整理就是这样 。
每个人认识的人都会有限，怎样才能做到不断地认识新的客户呢？我们为了认识更多的客户 ，整理名单时要对每个名单上的人的情况要深入了解 ，如果关系搞得到位，认识一个人 ，也就认识了其公司所有的人 ，认识一个人，也认识了他生活的圈子。比如年轻人有年轻人玩的圈子；公司的主管 ，他肯定有管辖的团队 ，熟悉后可以通过各种渠道认识他的团队，比如举行理财讲座等 。还有HR经理 、培训经理等，接触他们后 ，都可以通过各种形式的活动接触认识其公司的人 。
认识一个人之后 ，不能老是想着只跟这个人签个保单就完事，要关注这个人背后的群体 ，通过他认识更多的人。所以要对这个人进行分析 ，包括他的影响力、组织能力等，了解他的公司和公司的规模 ，人员状况 ，福利待遇等，多了解其公司的痛点 ，烦性等 ，这样与他们能产生共鸣，就能有针对性的开发客户 ，成交量也大大提高。
每个销售成功的客户 ，要为其建单独的档案，把他的生日，家庭成员的生日 ，某些纪念日 ，比如结婚纪念日等，或他们家庭一些重要的日子 ，都要在适当时候给予问候 。还要记录这客户和家庭成员的行业 、爱好喜好等 ，以及家庭成员背后的行业圈子 、活动圈子等，学习并丰富自己的知识面 ，能和他们交流 ，了解更多，也就认识更多人脉 ，扩大了客户群体 。
所以 ，学会整理名单很重要，学会分析名单更重要 ，能将每个客户的情况都摸透 ，利用客户认识更多的客户，销售的路子才会越来越宽。
在EXCEL的客户档案里,查找其中一个客户姓如何以表格显示此客户全部信息,如图!
首先新建一个工作簿，然后将表格一复制到sheet1中 ，将表格2复制到sheet2中 。在表格一中需要放客户地址的单元格里输入以下公式：=VLOOKUP(A2,Sheet2!B:D,3,FALSE) 。下拉填充即可。
注：公式中A2对应的是“往来单位 ”列；Sheet2!B:D中B对应的是“客户名称 ”列 ，D对应的是“客户地址”列 。你可以根据自己的实际情况修改此公式 。
假设客户档如图示
里面资料是模拟的
1、个人档表格的B3单元格输入公式：
=HLOOKUP(A3,'客户档(总)'!$A$1:$L$200,$E$2+1,FALSE)，回车
见图二
2 、复制B3单元格
选中要显示相关资料的其他单元格
见图三
在选择区点击右键>粘贴公式（fx）
3 、结果见图四
4、这样就可以直接在编号单元格：e2 ，直接输入编号值
会自动显示该编号的个人资料
如图
关于“随谈客户名单的整理 ”这个话题的介绍 ，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！
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